Brian_Headshot_2021

布莱恩Montanez, CIMA®,AIF, CPFA, CPC®,TGPC

Multnomah集团的负责人, Brian有超过25年的证券工作经验, 全球网赌十大平台, 以及退休服务行业. 布莱恩为包括医院在内的一系列组织提供建议, 教育机构, 非营利性组织, 和私人雇主. 在加入Multnomah集团之前, 他曾担任另一家国家全球网赌十大平台和退休服务公司的副总裁.

Brian为他的客户带来了两个独特的核心优势. 第一是他在投资选择和监督方面的经验第二是他在403(b)有全面的全球网络赌博平台经验, 401, 和457年计划.

Brian是一名注册投资管理分析师(CIMA®),获得了the Investments的认证 & Wealth Institute; an Accredited Investment Fiduciary (AIF®), certified by the Center for Fiduciary Studies; and a Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA), 由全国计划顾问协会认证.

布莱恩也是一名注册养老金顾问(CPC)和免税 & 政府规划顾问(TGPC), 由美国养老金专业人员和精算师协会(ASPPA)认证.

他的成绩是B.S. 在经济学 & 马萨诸塞州本特利大学的金融学教授. 的 金融时报》 在2019年的“最401退休顾问”名单上认出了布莱恩. 该列表反映了每位顾问在六个主要领域的表现. 要了解更多关于这个列表的信息, 点击这里.

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