通过投资菜单评审持续改进

退休计划投资菜单案例分析

投资菜单设计是每个退休计划委员会将承担的一项重要受托责任. 委员会及其顾问将投资理论与行为金融学结合起来,开发出一套投资方案,供具有不同投资知识水平的不同群体的参与者使用, 感兴趣, 还有时间来发展他们的个人投资策略. 

投资服务案例研究每个委员会都应该建立一套与投资菜单构建相关的基本信念.

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