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网络研讨会记录:环境、社会和治理(ESG)意识的投资
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网络研讨会记录:环境、社会和治理(ESG)意识的投资

你是否考虑在你的退休计划投资菜单中加入ESG基金, 已经有一个了, 或者试图确定这些类型的投资是否适合您的组织? This webinar delves into the world of ESG funds covering sustainable investing fundamentals; the investment case for / and against ESG; approaches to implementing, 受托责任和ESG基金, 以及ESG基金的DOL历史.

评估并购对员工福利计划的影响
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评估并购对员工福利计划的影响

当预期合并或收购时, 协调和分析员工福利变化的影响通常是最后要考虑的事项. 当所有权发生变化或员工福利计划的赞助发生变化时,本指南提请注意组织面临的问题.

网络研讨会记录:信托治理的最佳实践
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网络研讨会记录:信托治理的最佳实践

你知道DOL要求雇主教育退休计划委员会成员他们的角色和责任吗? 最近来自劳工部的诉讼和审计活动凸显了缺乏足够治理和监督的雇主所面临的挑战. 运行良好的退休计划几乎都有投入, 支持, 整个委员会的决策由雇主制定,并对雇主负责.

网络会议记录:不要忘记披露
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网络会议记录:不要忘记披露

计划文件, 费用信息披露, 年度报告-这些文件(以及更多)都是ERISA要求的参与者通知. 你是否知道你应该如何传递这些通知,或者你是否可以聘请外部供应商来帮助你的参与者?

网络研讨会录制:节省时间 & 通过了解法律、诉讼来管理风险 & 监管影响退休计划
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网络研讨会录制:节省时间 & 通过了解法律、诉讼来管理风险 & 监管影响退休计划

2018年,关注影响退休计划的立法形势一直是一项全职工作. 如果你是退休计划委员会的成员, but it’s not your full-time job, 那这次网络研讨会就是为你准备的.

定义费用账户
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定义费用账户

什么是计划费用账户, 也被称为ERISA账户, ERISA预算帐户, 或收入分配帐户, 举几个例子? 简单地说, 它是计划内的一个账户,计划的记录管理员将存款存入该账户,供计划管理员使用.

2018年五大退休计划
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2018年五大退休计划

作为计划发起人, 今年你的退休计划中可能有很多事情你想做或改变, 比如提高参与率或提高投资者回报, 可能和你在2017年设定的目标一样. 在这个网络研讨会, Multnomah集团关注你今年可以关注的健康计划的五个支柱,以及如何合理地实现它们并认识到其好处.

DOL的利益冲突规则:对计划发起人的影响
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DOL的利益冲突规则:对计划发起人的影响

4月8日,美国劳工部公布了备受期待的《全球网络赌博平台》和一系列监管措施, 2016. 这一涵盖广泛的监管方案扩大了受托人的定义范围,适用于那些在工作场所退休计划中为雇主和雇员提供投资建议的人,以及个人退休账户(IRAs).

退休计划受益人指定的最佳实践

退休计划受益人指定的最佳实践

当涉及到受益人指定时,计划保荐人需要考虑的问题是非常广泛的. 当设计一个退休计划来处理受益人指定时,没有一个“一刀切”的答案. 你的计划的正确方法将基于一些事实和情况. 下面列出的只是计划保荐人在管理受益人指定时应该考虑的一些问题.